Журнал «Россия и Китай» издается в рамках проекта «Евразийское иллюстрированное обозрение».

Трансформация модели экономического роста КНР и ее влияние на российско-китайские торгово-экономические связи

Блинков В.М., начальник сектора ЭЗС РИСИ

Блинков В.М., начальник сектора ЭЗС РИСИ 

Доклад был сделан 20 декабря в Иркутске, в культурно-досуговом центре Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУЭП) во время круглого стола из серии «Россия и Китай в XXI-м веке». Цикл ежеквартальных круглых столов на актуальную международную тему был задуман редакцией журнала «Россия и Китай» с целью мониторинга как возможностей, так и проблем, которые несет России соседство с Китайской Народной Республикой. Темой первого круглого стола стал вопрос «Экономические условия сотрудничества РФ и КНР на современном этапе». 

В марте текущего года, когда Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) выбрало генерального секретаря КПК Си Цзиньпина председателем КНР, а Ли Кэцяна - премьером Государственного совета,  в Китае завершился процесс передачи власти, происходящий каждые 10 лет. Они сменили на этих постах Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, руководивших страной в предыдущее десятилетие.

За период пребывания последних на руководящих постах Китай совершил впечатляющий рывок в своем экономическом развитии, превратившись «в мастерскую мира» и выйдя в мировые лидеры в производстве многих товаров средней технической сложности.

В то же время в процессе своего стремительного роста Поднебесная накопила и немало как социальных, так и экономических проблем. Это и  дисбалансы между «зажиточными» восточными и западными и центральными провинциями, между сельскими и городскими районами, растущее имущественное расслоение общества, масштабное ухудшение экологической обстановки, избыточные производственные мощности, разросшийся «теневой» кредитный сектор и др.  

Следует отметить, что статистика, опубликованная перед Пленумом, показала что, после снижения темпов роста в первой половине 2013 г., экономика КНР стабилизировалась. Так, темпы роста промышленного производства за 10 месяцев превысили 10%. Но она указала и на то, что механизмы роста не изменились: основным источником роста остались инвестиции (размер последних, однако, не идет ни в какое сравнение с уровнями 2009-2010 гг.), в частности расходы на инфраструктурные проекты. Восстановление объема самих инвестиций шло за счет дальнейшего увеличения кредитования, в результате общий объем непогашенных кредитов увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и достиг 200% ВВП (более 16 трлн дол).

О недостаточном качестве роста говорит и то, что в первом полугодии половина промышленных предприятий работала с убытком. Так, на грани рентабельности «балансируют» автопроизводители, производственные мощности которых растут быстрее продаж. Но больше всего проблем в строительном секторе, который «отвечает» примерно за 9% ВВП. Объемы строительства опережают спрос.  Характеризуя ситуацию в китайской экономике нобелевский лауреат Пол Кругман отметил: «Еще недавно мы опасались китайцев…….Теперь мы опасаемся за них».

Все это еще раз убедило китайское руководство в необходимости перемен. Новая экономическая политика получила свое официальное закрепление  еще на 18 съезде. В качестве ее приоритетов определены: 

  • смена факторов роста: ставка на рост внутреннего спроса при сохранении важности экспорта, но уже не как основного двигателя развития;
  • акцентирование на инновационных факторах роста и провозглашение в качестве одной из приоритетных целей создание в Китае инновационной экономики;
  • стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции;
  • учет "экологической цены" экономического роста при определении механизмов осуществления экономической политики. 

Важность 3-го Пленума  - в том, что на нем были утверждены механизмы достижения указанных целей. Всего намечено порядка 60 направлений действий. Отмечу наиболее значимые.

Развивать потребление домохозяйств

До сих пор попытки сделать потребление домохозяйств основным фактором роста экономики наталкивались на отсутствие достаточного уровня социальной защиты, в силу чего китайцы склонны были откладывать, а не тратить значительную часть своих доходов (потребление домохозяйств составляет сейчас менее 40% ВВП).

Поэтому руководство КНР для стимулирования потребления в качестве механизма предложило «обеспечение население социальной защитой, доступом к основным медицинским и санитарным услугам». По оценкам компании «Boston Consulting Group», численность китайского среднего класса с доходами от 7300 до 23200 долларов в год в случае успешной реализации этой меры могла бы увеличиться к 2020 году вдвое и составить 50% населения страны (сейчас - 28%). В частности, планируется распространить механизмы социальной защиты и обеспечение услугами здравоохранения на мигрантов (жители сельских районов, переселяющиеся в города). По оценкам китайских экономистов за предстоящие 10 лет в города переселится 300 млн крестьян. Планируется этот поток мигрантов направить в средние и малые города, прежде всего на Западе КНР, куда будет перемещена и часть избыточных мощностей из восточных районов Китая.

Финансовые ресурсы для реализации этой меры будут формироваться за счет отчислений из прибыли госпредприятий в размере 30% (сейчас – 5%).

Лянь Пин, экономист находящегося в Шанхае Банка коммуникаций, считает, что в  случае успеха внутренний спрос может обеспечить рост китайской экономики на уровне 7-8% в год, а также оптимизирует размещение производственных сил.

Правильное регулирование отношений между государством и рынком

Еще одна задача - либерализация китайской экономики. В соответствии с китайскими традициями она сформулирована как «правильное регулирование отношений между государством и рынком». Этого пункта не было на предыдущем 17-м съезде, состоявшемся пять лет назад, тема была поднята на 18-м Съезде и расширена на 3-м Пленуме ЦК КПК, что свидетельствует о ее актуальности. Суть «правильного регулирования» в том, что частные предприятия в перспективе будут работать в тех же условиях, что и государственные предприятия и иметь равный доступ к факторам производства».

Открыть доступ к кредитам

Условия кредитования в Китае пока еще довольно жестко регулируются Центробанком. Возможности кредитования государственного и частного секторов разные. Государственные предприятия получают в большинстве банков преференциальные ставки. Китай собирается либерализовать процентные ставки и ускорить «развитие частных финансовых учреждений». Но, вряд ли обещания либерализации будут распространены на все отрасли и коснутся иностранных предприятий. Даже спустя более 10 лет после вступления Китая во Всемирную торговую организацию государственные предприятия до сих пор пользуются ограничениями на долю иностранного капитала в стратегических отраслях (автомобилестроение, энергетика, финансы и телекоммуникации и др.).

Ускорение работ по превращению юаня в региональную резервную валюту. Ранее планировалось решить эту задачу к 2020 г., сейчас сроки смещаются, но точно не определены. Одним из новых инструментов ее решения стала Шанхайская зона свободной торговли, открытая в октябре 2013 г.

Среди других направлений отмечу: углубление бюджетной и налоговой реформы, формирование единого рынка земли в городах и сельской местности, предоставление фермерам и сельхозпредприятиям больше прав по приобретению земли в собственность.

В налогово-бюджетной сфере, вероятно, в ближайшее время будут реализованы меры по более равномерному распределению доходов и расходов между центральными и местными органами власти (сейчас органы местного самоуправления получают около половины налоговых и иных поступлений, однако на них приходится более 80% государственных расходов) и расширению использования налога на добавленную стоимость в секторе услуг.

В то же время пока не приняты решения по реформе крупных государственных предприятий. Вместо этого, на 3-м Пленуме акцент был сделан на косвенных мерах по ограничению полномочий органов власти, либерализации частных и иностранных инвестиций.

В Коммюнике по результатам работы Пленума отмечается, что КПК взят не только курс на расширение роли рыночных сил, но и на повышение ответственности государства за разработку и контроль осуществления реформ.

В целом, характеризуя первые шаги нового руководства Китая по решению указанных задач можно отметить, что оно "стремится улучшить качество и эффективность роста", ставя перед собой задачу обеспечить более эффективный рост путем меньшего привлечения капитала (а также энергоносителей и рабочей силы) на юань избыточной производительности.

Отмечу, что «финансовый мини-кризис» и падение экономической активности прошедшим летом свидетельствуют о том, что трудно одновременно реструктурировать промышленность, проводить реорганизацию финансовой системы и поддерживать стабильные макроэкономические условия. И принятые на Пленуме решения показывают, что руководством Китая взят курс на постепенный переход на новый экономический курс вместо радикальных изменений - достаточно взвешенная политика, которая позволит, если не избежать экономических потрясений, то, по крайней мере, пройти этот период без серьезных экономических обострений.

Новый экономический курс не мог не повлечь за собой и изменение приоритетов внешнеэкономической деятельности. В качестве основной поставлена цель - выйти на новые позиции  в мировом экономическом разделении труда за счет развития имеющихся конкурентных преимуществ и расширения рыночной доли на мировых рынках трудоемкой продукции, усиления присутствия на мировых рынках услуг и развития экспорта продукции наукоемких и высокотехнологичных отраслей.

Решение первой из упомянутых задач предполагается обеспечить за счет расширения экономического присутствия Китая на рынках стран, где раньше он, по мнению китайского руководства, либо не присутствовал, либо, присутствовал недостаточно. Что касается выдвижения в число приоритетов  задачи увеличения доли Китая на мировых рынках услуг, это обусловлено тем, что позиции на рынках услуг оказывают  сейчас  все большее влияние на конкурентоспособность на мировых рынках в целом, а по их объему Китай пока значительно уступает лидерам - США и Германии.

Базой для расширения экспорта продукции наукоемких и высокотехнологичных отраслей станет приоритетное развитие семи так называемых молодых индустрий: энергосберегающих технологий, информационных технологий нового поколения, биотехнологии, производства высокотехнологичного оборудования, возобновляемая энергетика, альтернативные материалы и автомобили на альтернативном топливе. Сейчас доля этих семи отраслей в ВВП составляет 3%. Планируется,  что к 2020 г. она увеличится до 15%, что позволит обеспечить серьезный сдвиг в стоимостной цепочке. Вспомогательной мерой в ее решения станет увеличение экспорта национальных технологий и стандартов.

Решение указанных трех задач, результатом которого и должен стать выход Китая на новое позиционирование в мировом экономическом разделении труда обусловит формирование ряда новых тенденций во внешнеторговой, инвестиционной и финансовой сферах и повлияет на региональные особенности внешнеэкономической политики Китая, в том числе и в отношении России.

Торгово-экономические связи: состояние и перспективы с учетом корректировки модели экономического развития КНР

Торговля является одной из основных сфер двустороннего экономического сотрудничества. Двусторонний товарооборот РФ и КНР с 1999 г. имеет стабильную положительную динамику. С 2011 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером России, а Россия в перечне торговых партнеров КНР занимает 9- е место. Оборот двухсторонней торговли в 2012 г. достиг 88,16 млрд дол. Предполагается, что к 2015 г. он превысит 100 млрд дол.

Но, говоря об успехах отмечу, что в рамках двустороннего сотрудничества сырьевая специализация России в еще большей степени усугубилась в последние годы и вероятно эта тенденция сохранится. В структуре российского экспорта удельный вес минеральных продуктов (в основном, продукция ТЭК) составляет около 72-73%, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью сокращается, в частности на машины и оборудование приходится менее 4%.

Основными экспортными товарами (свыше 88% поставок) являются: 

  • продукция ТЭК (нефть и нефтепродукты, уголь каменный);
  • сырье и полуфабрикаты для металлургии (руды и концентраты железные);
  • лесоматериалы необработанные;
  • минеральные удобрения (калийные и комплексные);
  • рыба мороженая;
  • пиломатериалы и целлюлоза древесная, лактамы, руды и концентраты свинцовые, двигатели турбореактивные. 

Рост спроса на российское минеральное сырье со стороны Китая объясняется не только стремлением КНР решить проблему его нехватки для растущей экономики и диверсифицировать источники энергоресурсов, но и сделать импорт сырья более безопасным и менее зависимым от ситуации в нестабильных регионах мира (Ближний Восток, Африка) и состояния морских коммуникаций. Например, из 24 основных поставщиков нефти в Китай к числу крупнейших относятся: Иран, Саудовская Аравия и Ангола. А вся ближневосточная нефть вместе с африканской перевозится через Малаккский пролив, что угрожает Китаю остаться без жидких энергоносителей в случае военного конфликта или интенсификации пиратских атак в этом районе.

Говоря о структуре российского импорта из КНР, отмечу что, в последние годы она была довольно стабильной. Более половины импорта составляли машины и оборудование, транспортные средства (51,2%). Одним из крупнейших поставщиков машин и оборудования на российский рынок Китай стал сравнительно недавно. Еще в 2000 г. почти четверть поставок обеспечивали страны СНГ (в основном, Белоруссия и Украина), а преобладающая их часть (76%) приходилась на страны дальнего зарубежья. Однако в последнее десятилетие географическая структура импорта машинно-технической продукции существенным образом изменилась, доля Китая – с 1% в 2000 г. до 13,3% в настоящее время, то есть более чем в 13 раз [5].

В то же время Россия почти потеряла китайский рынок машинно-технической продукции. Из-за быстрой модернизации китайской промышленности российский экспорт машин и оборудования конкурентоспособен лишь в отдельных узких сегментах. В ближайшие годы улучшать структуру экспорта отчасти можно будет только за счет сельхозпродукции, нефтепродуктов и продуктов лесопереработки.

Говоря о перспективах торгово-экономических отношений между нашими странами отмечу, что для Китая в условиях динамичного экономического роста важным аспектом внешнеэкономической стратегии стало обеспечение собственной сырьевой безопасности, в этом свете роль Российского Дальнего Востока и Сибири хотя и  возрастает, но не гарантирует России стабильного и взаимовыгодного сотрудничества, поскольку связи КНР становятся все более диверсифицированными, а зависимость от российского сырья невысока. При этом, вопросы выстраивания экономических взаимоотношений с зарубежными государствами всегда находятся в поле зрения китайского руководства и реализуются на основе продуманной стратегии, способствующей обеспечению национальной безопасности и дальнейшей экспансии на мировых рынках. В то же время «слабостью» сегодняшней российской внешнеэкономической политики является отсутствие продуманной стратегии выстраивания экономических отношений с КНР как части программы развития Сибири и Дальнего Востока. Реализующиеся сейчас программы и проекты являются скорее программами крупными государственных корпораций, которые преследуют свои корпоративные цели.

Цели и механизмы сотрудничества России с Китаем следует рассматривать и определять, прежде всего, исходя из экономических интересов развития региона. Для обеспечения эффективного для РФ сотрудничества с Китаем в сферах инвестиций, технологий и инноваций, организации совместных производств на территориях обеих стран акценты при привлечении китайских капиталов должны ставиться не на наращивании экспорта сырья любой ценой, а на развитии систем глубокой переработки, увеличении доли поставок на внутренний и международные рынки продукции с высокой добавленной стоимостью, на формировании общей системы ресурсо - и товарообеспечения, технологически диверсифицированной и коммерчески эффективной системы экспорта.

Несколько слов о конкретных направления сотрудничества.

Нефть

Плановый экспорт нефти через ВСТО в Китай начался в 2011 г. и в соответствии с Российско-Китайским соглашением, поставки продлятся по крайней мере до 2038 г. Их объем варьируется по годам: в 2014 году – 2 миллиона тонн, в 2015-2017 годах – 5 миллионов тонн в год, с 2018 по 2037 годы – по 15 миллионов тонн, в 2038 году 7,5 миллиона тонн нефти. Полученные по предоплате средства позволят «Роснефти» значительно с 10 до 3-х лет ускорить подготовку ввода целого ряда месторождений в Восточной Сибири.  Речь идет об освоении Тагульского, Лодочного, Сузунского, Юрубчено-Тохомского, Куюмбинского месторождений и Мессояхской группе месторождений. Мультипликативный эффект для экономики РФ за счет размещения заказов и услуг составит 5,4 триллиона рублей. Ожидаемые поступления в бюджет составят 540 миллиардов рублей до 2020 года. К концу действия договора поступления превысят 6,5 триллиона рублей.

Уголь

Импорт энергетического угля Китаем в течение пяти лет (2014-2018 гг.) вырастет на 17% до 281 млн т., а импорт коксующегося угля - на 23% до 107 млн т. в год. Сейчас китайские компании активно ищут новые источники импорта, в частности в Австралии, странах ЦА и России. В России ими уже заключен ряд новых соглашений. Так, российская компания "Каракан-инвест" и китайская China Coal Mine Construction Group объявили о намерении построить в Кемеровской области России шахту мощностью 3-4 млн т. угля в год. В проект строительства шахты китайская сторона ориентировочно вложит 700 млн юаней (3,5 млрд руб.) в горнопроходческие работы и 1,5 млрд юаней (7,5 млрд руб.) - в строительство шахты под ключ.

Хорошие перспективы открывает и планируемое увеличение добычи угля в Иркутской области, в Приморском и Хабаровском краях, а также в Республике Саха (Якутия), в первую очередь, за счет освоения Эльгинского месторождения, развития экспортной портовой инфраструктуры для его отгрузки и железнодорожной инфраструктуры. Реализация уже существующих проектов создает предпосылки для увеличения поставок угля в Китай.

Есть у нас и возможности для обмена технологиями. Так, в Китае могла бы найти применение российская технология подземной газификации угля.

Электроэнергетика

Географическое положение Дальневосточного федерального округа и существующие в объединенной энергосистеме Востока резервные мощности позволяют организовать взаимовыгодную торговлю электроэнергией с Китаем с поэтапным увеличением поставок мощности, не востребованной на внутреннем рынке.

Узким местом сейчас является недостаточность пропускной способности российских линий электропередач, необходимо строительство новых линий. Китайская сторона выразила готовность участвовать как в финансировании, так и непосредственно в строительстве электросетевых мощностей. Но реализации этих планов препятствует цена на электроэнергию, предлагаемая китайскими партнерами. Сейчас она более, чем в два раза ниже, чем для дальневосточных потребителей т.к. основным требованием китайской стороны является ее соответствие ценам на китайском рынке.

Пока менее успешно развивается «газовое сотрудничество». В 2014 г. исполнится двадцать лет с момента начала переговоров о поставках газа в Китай. За это время потребление газа в Поднебесной выросло более чем в 10 раз и в 2013 г. достигнет по оценкам 165 млрд кубометров, что позволит Китаю выйти на третье место в мире после США и России. Быстрый рост потребления природного газа (9-10% в год) продолжится и в 2020-2021 гг. может достичь 300-350 млрд куб м/год. Внутренняя добыча обеспечит, по планам китайского руководства, до 180 млрд кубометров. Остальные 120-170 млрд куб м – импорт. 

В последние годы на фоне «застоя» в российско-китайских газовых переговорах, Пекин активно искал альтернативных поставщиков. Он профинансировал строительство двух трубопроводов большого диаметра для импорта газа из Центральной Азии и в 2015 г. планирует завершить строительство третьей линии, что позволит обеспечить поставку до 55-56 млрд куб м газа в год, в 2013 г. договорился о строительстве 4-й линии с доведением объема поставок до 80 млрд куб м в год. В 2014 г. должны начаться поставки трубопроводного газа из Мьянмы в объеме до 10 млрд куб м. В Китае уже построены 4 терминала для приема СПГ и завершается строительство еще шести. В перспективе  через них можно будет транспортировать до 54 млрд куб м газа в год. Еще восемь проектов находятся на стадии проработки.

Уже законтрактованные объемы трубопроводного газа из Центральной Азии и Мьянмы (90 млрд куб м) и СПГ из Австралии, Катара, Индонезии и др. стран (43 млрд куб м) в дополнение к планируемым объемам внутренней добычи обеспечивают потребности Китая до 2017 г. Поэтому Китай в краткосрочной перспективе не будет испытывать потребности в российском газе в той же степени, в какой он нуждается в сырой нефти. 

Потребность в импорте российского газа возникнет только после 2017 г., а его объемы будут зависеть от успехов Китая в освоении запасов нетрадиционного газа: угольного метана (ведется промышленная добыча, ее объемы в 2012 г. составили более 10 млрд куб м), синтетического угольного газа (добыча в 2012 г. 1,33 млрд кубометров) и сланцевого газа.  В последние годы китайскими компаниями пробурено порядка 70 скважин для добычи сланцевого газа, но пока не получено достаточно обнадеживающих результатов. Даже в случае успеха разведочных и опытных работ, производство в значимых масштабах начнется не ранее, чем в 2018-2020 годах.

После 2020 г., в случае успеха с добычей нетрадиционного газа, собственная добыча позволит удовлетворить значительную часть спроса и снизить потребность в импорте. По второму сценарию ресурсы действующих и вновь введенных месторождений природного газа не смогут обеспечить растущий спрос и Пекину потребуются новые контракты по импорту газа в объеме 100-150 млрд куб м/год.

Основное влияние на объемы импорта газа Китаем при любых сценариях будет оказывать ценовой фактор. Сейчас цена в ряде юго-восточных провинций Китая (Гуандун, Сычуань и др.) достигла  430 дол за 1 тыс. кубометров т.е. примерно до того уровня, на который ориентируется "Газпром. Но, в случае значительного роста цен возрастут риски того, что китайское руководство пересмотрит стратегию развития газового рынка. Сейчас китайское руководство стремится сдерживать рост тарифов на электричество. Они устанавливается на низком уровне, так что даже угольные ТЭС терпят убытки или работают на пределе рентабельности. Цены же на электроэнергию на газовых ТЭС уже сейчас в два раза превышают ее себестоимость на угольных. Поэтому, увеличение доли газовой генерации будет напрямую связано с возможностями обеспечения отрасли относительно дешевым сырьем. Если планы по наращиванию внутренней добычи не будут оправдываться, это не обязательно приведет к росту импорта т.к. Китай может просто скорректировать в сторону снижения планы по потреблению газа.

С учетом отмеченных рисков России при реализации Восточной газовой программы целесообразно тщательно проанализировать возможное место КНР как потребителя газа.

Высокие технологии

Наши страны реализуют более 40 совместных проектов в области высоких технологий. И отмеченные приоритеты развития высокотехнологичных отраслей Китая указывают на благоприятные перспективы развития сотрудничества в аэрокосмические разработках, нанотехнологии, высокотехнологичном машиностроении, технологиях энергосбережения и охраны среды, биохимии и информационных технологиях, которые могут стать ключевыми областями российско-китайского сотрудничества в перспективе.